Form Manejo Ads - CRM - Perla Deschamps

Formulario de Onboarding

Miosotis Real Estate × D&S Agency

Recopilaremos la información, accesos y materiales necesarios para configurar correctamente su ecosistema digital, CRM, campañas publicitarias, automatizaciones y medición.

1. Información general

Información básica de contacto, marca y cumplimiento inmobiliario.

Nombre comercial / marca

Correo electrónico principal

Website actual (si existe)

Brokerage al que pertenece

Nombre del broker patrocinador

Número(s) de licencia aplicables

Información/disclaimers que deben aparecer obligatoriamente en publicidad

2. Marca y materiales

Indique qué recursos de marca ya están disponibles.

Por favor, indique cuáles de estos materiales ya posee:

Logo

Manual de marca

Colores y tipografías

Fotografías profesionales

Fotografías personales/profesionales

Videos

Testimonios

Biografía profesional

Presentación comercial

Brochures

Otros materiales

Enlace de Google Drive/Dropbox donde están los materiales

Comentarios adicionales

3. Redes sociales y Meta

Perfiles actuales y activos de Meta existentes.

Indique cuáles existen actualmente:

Meta Business Portfolio

Página de Facebook

Cuenta profesional de Instagram

Cuenta publicitaria de Meta

Pixel / Dataset de Meta

Catálogo

Audiencias existentes

Campañas publicitarias anteriores

4. CRM y base de datos

Infraestructura actual de CRM, leads y automatizaciones.

¿Qué CRM utiliza actualmente?

¿Utiliza más de uno? Indique cuáles:

¿Cuál utiliza principalmente para manejar sus clientes inmobiliarios?

¿Dónde llegan actualmente sus leads?

CRM

Formularios web

Meta Lead Forms

Portales inmobiliarios

Excel/Google Sheets

Otro

Si seleccionó “Otro”, especifique:

¿Tiene una base de datos de contactos existente?

Sí

Aproximadamente, ¿cuántos contactos?

¿Tiene actualmente automatizaciones?

Sí

No sé

¿El CRM envía actualmente emails o SMS automáticamente?

Sí

¿Existen pipelines/etapas comerciales configuradas?

Sí

No sé

5. Proceso comercial

Cómo se reciben, atienden y gestionan los leads.

Cuando llega un lead nuevo, ¿quién lo atiende?

¿Por qué medio se contacta normalmente?

Llamada

SMS

Otro

Si seleccionó “Otro”, especifique:

¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda en responder un lead nuevo?

¿Qué información necesita conocer para considerar que un lead está calificado?

¿Cuáles son las etapas por las que normalmente pasa una persona hasta convertirse en cliente?

¿Quién será responsable de mantener actualizado el estatus de los leads dentro del CRM?

6. Email, dominio y sitio web

Información técnica necesaria para integraciones y medición.

¿Dónde está registrado?

Correo corporativo utilizado

Indique si posee:

Google Analytics

Google Tag Manager

Google Search Console

Google Business Profile

Google Ads

Otro sistema de medición

Si posee otro sistema de medición, especifique:

¿Quién administra actualmente el dominio/web?

7. Proyectos y propiedades

Información y materiales disponibles para Bonita Residence y otros listings.

Para Bonita Residence y cada listing que vaya a promocionarse, indique qué información/materiales están disponibles:

Nombre oficial

Descripción oficial

Ubicación

Precios actualizados

Inventario/disponibilidad

Tipologías/unidades

Amenidades

Planos

Brochure

Fotografías

Videos

Renders

Información de financiamiento, si aplica

Fecha estimada de entrega

Información del desarrollador

Disclaimers legales

Información que NO puede comunicarse públicamente

¿Dónde podemos acceder a estos materiales?

8. Publicidad y objetivos

Objetivos, mercados y prioridades de las campañas.

¿Cuál es el principal objetivo de las campañas?

Generar leads

Agendar llamadas

Agendar visitas

Promocionar propiedades específicas

Construir base de datos

Reconocimiento de marca

Otro

Si seleccionó “Otro”, especifique:

Mercados/ciudades que desea alcanzar:

Tipo de cliente ideal:

Propiedades prioritarias:

¿Existe un presupuesto publicitario definido?

Sí

¿Hay campañas, anuncios o creativos anteriores que considere exitosos?

Sí

9. Automatizaciones y comunicaciones

Acciones que deben ocurrir automáticamente al ingresar un lead.

¿Qué desea que suceda automáticamente cuando llegue un lead?

Registrar lead en CRM

Identificar fuente/campaña

Asignar responsable

Enviar email inmediato

Enviar SMS

Notificar al equipo

Crear tareas de seguimiento

Iniciar secuencia de nurturing

Recordatorios automáticos

Reactivación de leads

Actualizar audiencias/eventos de Meta

Otro

Si seleccionó “Otro”, especifique:

¿Qué comunicaciones NO desea automatizar?

10. Producción de contenido

Datos necesarios para coordinar la producción prevista en Punta Cana.

Disponibilidad tentativa:

Locaciones disponibles:

¿Se requieren permisos de grabación?

Sí

No sé

¿Se requiere autorización para dron?

Sí

No sé

Personas que aparecerán en cámara:

Propiedades que deben grabarse:

Otros requerimientos:

11. Aprobaciones

Persona responsable y canal oficial para aprobaciones.

Nombre de la persona responsable de aprobar:

Canal preferido para aprobaciones:

Plataforma de gestión

¿Hay alguna otra persona que deba aprobar contenido inmobiliario antes de publicarse?

Sí